- Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về các cơ hội đầu tư.
- Phân tích, đánh giá các lợi ích, xu hướng của thị trường tài chính liên quan để phục vụ công việc.
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau giao dịch, đảm bảo uy tín của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm và thu thập để tăng lượng khách hàng mới cho Công ty.
- Phối hợp,thực hiện các bước tư vấn với khách hàng theo đúng quy định của công ty.
- Lập báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng.
- Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.