- Lên kế hoạch xây dựng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng nhằm đánh giá tiềm năng khách hàng.
- Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của cá nhân, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch và mục tiêu được giao.
- Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng: Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ khách hàng đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của khách hàng.
- Triển khai các hoạt động bán hàng, tư vấn các sản phẩm tới khách hàng hàng ngày.
- Cập nhật thông tin cho khách hàng các tính năng mới, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ, các chính sách.
- Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện, Workshop do công ty, đối tác tổ chức.
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày.
