- Nhận thông tin khách hàng từ cấp quản lý, gặp gỡ tiếp xúc khách hàng, tư vấn các kế hoạch tài chính cho khách hàng lựa chọn
- Hỗ trợ khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm lên công ty, hoàn tất các thủ tục sau bán hàng.
- Hoạt động theo định hướng và phát triển kinh doanh của cấp quản lý
- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục bồi thường ( nếu có)
- Chăm sóc khách hàng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ thị của cấp trên